Como consultar e filtrar Relatórios dinâmicos de Planos de Ação

Aprenda a acessar, filtrar e personalizar colunas nos Relatórios Dinâmicos de Planos de Ação. Veja como aplicar filtros por checklist, unidade e responsável.

Os Relatórios Dinâmicos de Planos de Ação permitem acompanhar, em detalhes, o andamento e os resultados das ações registradas na plataforma. É possível aplicar filtros específicos para localizar informações, personalizar as colunas exibidas, organizar a visualização e executar ações em lote sobre vários registros de uma só vez.

Para acessar, clique na opção Plano de Ação e, em seguida, selecione Relatórios Dinâmicos.


A partir daí, você poderá refinar a consulta usando filtros como checklist, unidade, criador, editor, período ou responsável, garantindo que apenas as informações relevantes sejam exibidas.

Aplicando filtros nos relatórios

Utilize os campos de filtro para refinar os dados exibidos no relatório.

Estão disponíveis os seguintes filtros:

• Checklist: permite selecionar um checklist específico.

• Unidade: filtra os resultados por unidade.

• Criador: filtra de acordo com o usuário que criou o plano.

• Editor: permite filtrar quem editou.

• Período: define o intervalo de datas (data de criação).

• Responsável: exibe apenas os planos atribuídos a um determinado responsável.

Após selecionar os filtros desejados, clique em OK para aplicar.

Executando ações em lote

Permite executar ações nos compromissos selecionados na tabela, como: Editar, Reabrir, Concluir e Excluir.

Personalizando filtros e colunas do relatório

Essa área permite personalizar as colunas exibidas no relatório:

• Adicione ou remova os filtros arrastando as colunas para a construção da tabela.

• Colunas disponíveis: Executado, Status, Alerta aos Participantes, Aviso, Anexos, Descrição, Conclusão.

• Aplique filtros adicionais usando os ícones de funil (🔽) ao lado dos títulos das colunas.

• Organize a visualização por tipo de compromisso, unidade, ano, mês e dia.

Opções de visualização

• Exibir seletor de campos para adicionar novos filtros na tabela.

• Exportar para planilha de Excel.

Estrutura da tabela de resultados

Com base nos filtros aplicados, a tabela exibirá:

• (A) ID: Código único de identificação do plano de ação.

• (B) Título do Plano de Ação: Objetivo principal do plano de ação.

• (C) Descrição da Ação: Descrição detalhada da tarefa ou ação a ser realizada.

• (D) Responsável: Nome da pessoa responsável por executar ou acompanhar a ação.

• (E) Status: Estado atual do plano de ação.

• (F) Data de Início: Data de início do plano de ação.

• (G) Prazo: Data limite para a conclusão da ação.

• (H) Hora do Prazo: Horário específico em que a ação deve ser concluída.

• (I) Unidade: Unidade organizacional à qual o plano de ação está vinculado.

• (J) Campos Personalizados: Seção para campos adicionais definidos pela organização.

Alterando o formato de exibição

Clique em EXIBIR para selecionar o tipo de visualização desejada:

• • Tabela Dinâmica

  • Gráficos