Como criar e gerenciar Planos de Ação

Aprenda a criar, acompanhar e finalizar Planos de Ação no Moki. Veja como acessar listas, filtrar registros e gerar relatórios dinâmicos com precisão.

Acessando a tela de Lista de Ações

A criação do Plano de Ação e a gestão são realizadas por meio da tela de Lista de Ações, que pode ser acessada através da interface web do Moki, disponível para usuários que tenham as permissões necessárias para Planos de Ação. Para acessar aos Planos de Ação::

1. A. No menu principal, acesse a opção Planos de Ação > Lista de Ações.
2. B. Para criar um novo Plano de Ação, selecione a opção Novo Plano.

Opções da tela de Lista de Ações

Nesta tela incluem os seguintes dados:

1. Campo Concluídos: Mostra o total de ações com status finalizado em cor verde.
2. Campo Dentro do Prazo:
   Exibe a quantidade de ações que ainda estão dentro do prazo de execução em cor laranja.
3. Campo Atrasados:
   Apresenta o total de ações que ultrapassaram o prazo definido em cor vermelha.
4. Campo Total:
   Número total de ações registradas no Sistema em cor azul.
5. Campo Inconformidades sem Ações: Refere-se às inconformidades registradas  nos últimos 7 dias que ainda não possuem ações associadas.
6. Filtros de Pesquisa e Ações: Utilize os filtros para refinar a sua busca:
          • Unidade
          • Origem
          • Responsável
          • Criação
          • Início
          • Prazo
   
   
7. Tabela de Ações: Apresenta a listagem detalhada das ações com colunas como: ID, Origem, Título do Plano, Descrição da Ação, Datas, Status, Responsável, Andamento, Avaliação etc.

8. Ícones coloridos: Ao lado esquerdo, os campos coloridos indicam o status visual da ação (ex: verde = concluído, vermelho = atrasado).

Criando um Plano de Ação Avulso

Após clicar na opção "Novo Plano +", conforme apresentado no passo a passo anterior, detalharemos agora as funcionalidades de cada campo disponível para a criação de um Plano de Ação no Moki.

1. Detalhes

1. 1. Título do Plano de Ação (campo obrigatório).
      Digite um título claro e objetivo que represente a ação a ser executada.
      (Exemplo: “Revisão do processo de atendimento”)

2. Descrição da Ação

Descreva de forma clara e objetiva como a ação será executada. Este campo serve como instrução prática para o responsável.

3. Unidade
Selecione a Unidade onde o plano de ação será executado/realizado.
Este campo precisa estar em conformidade com as unidades já registadas no sistema.

4. Datas e Status

Preencha os seguintes campos

• • Data de Criação – Preenchida automaticamente com a data atual.
  • Data de Início – Informe a data de início prevista para a execução.
  • Prazo  – Indique a data limite para conclusão da ação.

5. Responsável

• • Responsável – Escolha a pessoa que será responsável pelo plano.
  • Status  – Definido inicialmente como "Aguardando conclusão".
  • Andamento  – Indique o progresso da atividade, em porcentagem.

6. Anexos
Clique em “ADICIONAR” para carregar ficheiros ou evidências relacionados ao plano de ação. Os anexos adicionados aparecerão automaticamente na área indicada.

7. Acompanhamentos e atualizações do Plano de Ação:

• • Área para escrever comentários e atualizações.
  • Botão para adicionar imagens/fotos.
  • Botão para anexar arquivos. 

8. Ações Finais

Após o preenchimento de todos os campos necessários: 

• • Caso desista do preenchimento, utilize o botão “CANCELAR”  para sair sem salvar.  
  • Clique em “SALVAR” para manter o plano como rascunho.
  • Ou clique em “CONCLUIR”  para finalizar e validar o plano de ação.

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Acessando a tela de Inconformidades sem Ações

Para acessar esta tela, clique na opção Planos de Ação e, em seguida, selecione Inconformidades sem Ações,  detalharemos agora as funcionalidades de cada campo.

1. Aplicar Filtros:
Utilize os campos no topo da tela para filtrar os registros de inconformidades:

• Unidade: selecione a unidade desejada.
• Checklist: escolha o checklist que deseja consultar.
• Autor: permite filtrar pela pessoa que realizou a avaliação.
• Período: define o intervalo de datas da avaliação.
  
  

Após selecionar os filtros desejados, clique em OK para aplicar.

2. Visualização da Tabela de Resultados:

A tabela exibe as inconformidades detectadas em avaliações, que ainda não possuem ações vinculadas. Os campos disponíveis incluem:

• Avaliação Nº – código da avaliação onde a inconformidade foi registrada.
• Data – data de realização da avaliação.
• Unidade – unidade em que ocorreu a avaliação.
• Checklist – nome do checklist utilizado.
• Grupo – grupo de questões ao qual a pergunta pertence.
• Pergunta – texto da pergunta respondida.
• Resposta – resposta dada na avaliação.
• Justificativa – justificativa fornecida para a inconformidade (se houver).

Você pode utilizar os campos de pesquisa individual em cada coluna para refinar os resultados diretamente.

3. Ações e Exportação 

No canto superior direito da tela, encontram-se botões úteis para manipulação da visualização:

• Exportar – exporta os dados listados em formatos como Excel ou Imprimir a página.
• Modo de Exibição (ícone de grades) – permite alternar a forma de visualização para Tabela simples, Dinâmica e Gráfico.

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