Cómo consultar y filtrar Informes dinámicos de Planes de Acción

Comprobación de los informes dinámicos de Planes de Acción

Los Informes Dinámicos de Planes de Acción permiten seguir en detalle el progreso y los resultados de las acciones registradas en la plataforma. Es posible aplicar filtros específicos para localizar información, personalizar las columnas mostradas, organizar la visualización y ejecutar acciones en lote sobre varios registros a la vez.

Para acceder a esta pantalla, haga clic en la opción "Plan de Acción" y luego seleccione "Informes Dinámicos".


A partir de ahí, podrás refinar la consulta utilizando filtros como checklist, unidad, creador, editor, período o responsable, garantizando que solo se muestren las informaciones relevantes. 

1. Utilice los campos de filtro para refinar los datos que se muestran en el informe.
Los siguientes filtros están disponibles:

• Checklist: le permite seleccionar una lista de verificación específica.

• Unidad: filtra los resultados por unidad.

• Creador: filtros según el usuario que creó el plan.

• Editor:Le permite filtrar quién editó.

• Período: define el rango de fechas (fecha de creación).

• Responsable: muestra solo los planes asignados a un propietario específico.

Después de seleccionar los filtros deseados, haga clic en OK para aplicar.

2. Acciones

Le permite realizar acciones por lotes en las citas seleccionadas en la tabla, como: Editar, Reabrir, Completar y Eliminar.

3. Filtros y columnas del informe

Esta área le permite personalizar las columnas que se muestran en el informe:

• Agregue o elimine filtros arrastrando columnas para construir la tabla.
• Ejecutado
• Estado
• Alerta a los participantes
• Aviso
• Archivos adjuntos
• Descripción
• Conclusión
• También puedes aplicar filtros adicionales utilizando los íconos de embudo (🔽) junto a los títulos de las columnas.
• Organice la vista por tipo de cita, unidad, año, mes y día.

4. Opciones de visualización

• Selector de campo de visualización para agregar nuevos filtros a la tabla.
• Exportar a hoja de cálculo de Excel.

5. Tabla de resultados según los filtros seleccionados

• (A) ID: Código de identificación único del plan de acción.
• (B) Título del Plan de Acción: Objetivo principal del plan de acción.
• (C) Descripción de la Acción: Descripción detallada de la tarea o acción a realizar.
• (D) Responsable: Nombre de la persona responsable de ejecutar o supervisar la acción.
• (E) Status: Estado actual del plan de acción.
• (F) Fecha de inicio: Fecha de inicio del plan de acción.
• (G) Fecha límite: Fecha límite para la finalización de la acción.
• (H) Fecha límite:Hora específica en la que debe completarse la acción.
• (I) Unidad: Unidad organizativa a la que se vincula el plan de acción.
• (J) Campos personalizados: Sección para campos adicionales definidos por la organización.

6. Pantalla personalizada

Haga clic en VER para seleccionar el tipo de tabla que desea mostrar en la vista:

• Tabla dinámica.
• Gráficos