Domine a Agenda Moki

Acessando a Minha Agenda Moki

O acesso e a criação de compromissos são feitos pela tela Agenda, disponível na interface web do Moki para usuários que possuam as permissões necessárias para a gestão da Agenda.

Conhecendo a Tela de Minha Agenda

1. Para acessar: No menu principal, clique em Agenda > Minha Agenda.




2. Nesta tela, é possível visualizar o mês e o ano atuais, de acordo com o seu calendário vigente (exemplo: Setembro de 2025).

3. Editar os tipos de compromissos previamente criados.

Na opção Gerenciar, estão disponíveis as seguintes funcionalidades:

•  Conectar a Agenda Moki à sua agenda do Google.
  
  
•  Salvar o tipo de visualização, com base nos filtros aplicados na Agenda Moki.
  
  
• Editar os tipos de compromissos previamente criados
  
  
  

4. No campo Tipo de Compromisso, é possível visualizar tanto os tipos padrão do sistema Moki quanto aqueles criados por usuários que tenham permissão para isso.

• Os compromissos criados podem receber qualquer nome, conforme a necessidade do administrador.
  
  
• Cada tipo de compromisso possui uma cor específica, facilitando a identificação visual na agenda:
  
  
• Avaliação – azul-escuro → utilizado para a realização de um formulário/checklist.
  
  
• Aviso – amarelo → indica um lembrete ou alerta.
  
  
• Check-in – azul-claro → marca a entrada do usuário na unidade/loja.
  
  
• Check-out – verde-escuro → marca a saída do usuário da unidade/loja.
  
  
• Conversa – rosa.
  
  
• Criação de Plano de Ação – laranja.
  
  
• Reunião – verde-claro.
  
  
• Compromissos criados pelos usuários – lilás (cor padrão).
  
  
  

5. Status
É possível visualizar os compromissos com diferentes status, identificados por cores distintas para facilitar a diferenciação:

• Atrasados – vermelho.
  
  

• Em dia – transparente.
  
  

• Executado – verde.
  
  
• Cancelado – azul.

6. Participante
Utilizado para selecionar os participantes cujos compromissos agendados se deseja visualizar. É possível também incluir os compromissos criados por você.





7. Unidade
Permite filtrar a unidade desejada. É possível selecionar uma ou mais unidades para realizar uma busca mais precisa.

8. Ações disponíveis
Neste campo, é possível:

• Exportar os compromissos para Excel.
  
  

• Importar uma planilha de compromissos.
  
  

• Criar um novo compromisso manualmente.
  
  

• Controlar o período desejado dos compromissos agendados, clicando nas opções Hoje, Mês, Semana ou Dia.
  
  
  
  

9. Visualização da Agenda
A tela exibe todos os compromissos agendados. Ao clicar sobre um compromisso, é possível acessar seus detalhes ou realizar edições.

Criando um compromisso na Agenda Moki

Após clicar na opção "Novo Compromisso", conforme apresentado no passo a passo anterior, detalharemos agora as funcionalidades de cada campo disponível para a criação do seu compromisso.

Campos de Preenchimento.

1. Nome/Unidade/Participante.

• Nome do compromisso: insira o título ou nome do compromisso que será agendado.
  
  

• Tipo de compromisso: selecione o tipo desejado (ex.: Avaliação, Aviso, Reunião, etc.).
  
  

• Unidade: escolha a unidade onde o compromisso será registrado.
  
  

• Participantes: selecione os usuários que participarão do compromisso.
  

• Comentários: adicione observações ou informações complementares relacionadas ao compromisso.
  
  Botões de Ação

• CANCELAR: descarta a criação do compromisso.
  
  

• CONCLUIR: finaliza e salva o agendamento do compromisso.
  
  
  

2. Data e Frequência

• Defina a data e o horário de início e término do compromisso.
  
  
• Caso seja um compromisso para o dia inteiro, selecione a opção “Dia inteiro”.
  
  
• Se desejar que o compromisso se repita (ex.: semanalmente), ative a opção "Repetir".
  
  

  Anexos

  • Clique em “Adicionar” para incluir documentos ou arquivos relacionados ao compromisso.
  
  
  
  
  

3. Configurações

• Enviar alerta aos participantes: ativa ou desativa o envio de alertas.
  
  

• Alerta via notificações push: define se o alerta será enviado como notificação.
  
  

• Enviar iCalendar/ICS: possibilita o envio de convite para calendário externo (Google Agenda, Outlook, etc.).