Com esta funcionalidade é possível criar templates por formulários ou grupo de formulários de acordo com as necessidades das auditorias
Esta funcionalidade nos permite criar templates exclusivas de Planos de Ação por formulários ou grupo de formulários de acordo com as necessidades das auditorias, bem como a ordenação dos campos dentre outras opções:
- Templates customizadas de Plano de Ação
- Templates usadas por Formulário ou por grupo de Formulários
- Criação de novos campos dos seguintes tipos: Data, Lista, Moeda, Número e Texto
- Definição se os novos campos serão ou não obrigatórios
IMPORTANTE: Alguns campos do Plano de Ação são padrões da Moki e não podem ser alterados, tais como: Título do Plano de Ação, Unidade, Prazo, Responsável e Status, conforme imagem abaixo
Como criar uma Template customizada:
Na plataforma Web no menu ADMIN, acesse Configurações Gerais -> Plano de Ação
Na aba Campos a primeira etapa é criar campos desejáveis onde estes podem ser usados em templates distintas
Ao criar no botão 
, a tela de configuração (abaixo) será exibida para a criação dos novos campos e a definição se o mesmo será obrigatório ou não uma vez sendo utilizado
Os tipos de campos são: Data, Lista, Moeda, Número e TextoNão há limites para criação de campos x tipos
Após a criação dos campos necessários, a próxima etapa será na aba Templates
IMPORTANTE: Por padrão a plataforma oferece Template Geral do Sistema, para os casos em que o cliente não desejar criar templates exclusivas
Iniciando a criação de uma nova template:
Clique no botão 
defina o nome e selecione o(s) formulário(s) que passarão a usar a nova template customizada e clique em CONTINUAR
A próxima etapa será a seleção dos campos que estarão disponíveis para compor a nova template e cliente em CONTINUAR
A próxima etapa é composição da nova template, onde serão oferecidas duas colunas
- Campos Disponíveis
- Template do Plano de Ação
Para a montagem da template, as seguintes funções deverão ser executadas para a composição dos campos do Plano de Ação
- Para usar os campos disponíveis, arraste-os da esquerda para a direita
- Para retirar campos não desejáveis na template, clique no campo e arraste-o da direita para esquerda
Outra funcionalidade na coluna Template do Plano de Ação é a possibilidade da ordenação dos campos para melhor usabilidade do cliente
Para realizar esta ordenação, clique no campo desejado e arraste-o para a posição que o mesmo deverá ficar, após finalizar as configurações, basta clicar em SALVAR
Os campos que são Default da plataforma, poderão ser ordenados mas não retirados da template, são eles: Título do Plano de Ação, Unidade, Prazo, Responsável e Status
IMPORTANTE: Apenas o campo "Título do Plano de Ação" não poderá ter sua posição alterada na template
ATENÇÃO: As novas templates passarão a serem adotadas a partir dos novos Planos criados
Planos de Ação existentes, permanecerão com as templates que estavam vigentes a época das criações dos mesmos
Para que os APPs reconheçam as novas templates, a sincronização deverá ser atualizada
Conteúdo Exclusivo da Moki
Atualizado em 20/11/2024