Crie Templates de Plano de Ação Personalizados por Formulário (Web)

Com esta funcionalidade é possível criar templates por formulários ou grupo de formulários de acordo com as necessidades das auditorias

Esta funcionalidade permite criar templates exclusivas de Planos de Ação por formulários ou grupo de formulários de acordo com as necessidades das auditorias, como a ordenação dos campos, dentre outras opções como:

• • Templates customizadas de Plano de Ação
  • Templates usadas por Formulário ou por grupo de Formulários
  • Criação de novos campos dos seguintes tipos: Data, Lista, Moeda, Número e Texto
  • Definição se os novos campos serão ou não obrigatórios

Como criar uma template customizada: 

• Acesse a versão web 
• No menu superior, clique em Admin
• Selecione Configurações Gerais e, em seguida, clique em Plano de Ação.
  
  

Na aba Campos a primeira etapa é criar campos desejáveis onde estes podem ser usados em templates diferentes

Ao criar no botão , você verá a tela de configuração para criar o campo e decidir se ele será obrigatório ou não. Os tipos de campos são: Data, Lista, Moeda, Número e Texto.

Obs: Não há limites para criação de campos x tipos

Depois de criar os campos necessários, o próximo passo é acessar a aba Templates.

Clique no botão insira o nome, selecione o(s) formulário(s) que usarão o template personalizado e clique em Continuar.  

Na próxima etapa, selecione os campos que farão parte do novo template e clique em Continuar.

Na próxima etapa, você irá configurar a nova template utilizando duas colunas:

• Campos Disponíveis
• Template do Plano de Ação
  
  

Para montar a template, siga estas etapas para configurar os campos do Plano de Ação:

• Adicionar campos: Arraste os campos da coluna Campos Disponíveis para a coluna Template do Plano de Ação.
• Remover campos: Arraste os campos indesejados da coluna Template do Plano de Ação de volta para a coluna Campos Disponíveis.

Na coluna Template do Plano de Ação, você pode organizar os campos para melhor usabilidade. Clique e arraste o campo para a posição desejada. Quando terminar, clique em Salvar.

Os campos padrão da plataforma podem ser ordenados, mas não removidos do template. São eles: Título do Plano de Ação, Unidade, Prazo, Responsável e Status.