Crie Templates de Plano de Ação Personalizados por Formulário (Web)

Com esta funcionalidade é possível criar templates por formulários ou grupo de formulários de acordo com as necessidades das auditorias

Esta funcionalidade permite criar templates exclusivas de Planos de Ação por formulários ou grupo de formulários de acordo com as necessidades das auditorias, como a ordenação dos campos, dentre outras opções como:

    • Templates customizadas de Plano de Ação
    • Templates usadas por Formulário ou por grupo de Formulários
    • Criação de novos campos dos seguintes tipos: Data, Lista, Moeda, Número e Texto
    • Definição se os novos campos serão ou não obrigatórios

Assista ao treinamento: 

IMPORTANTE: Alguns campos do Plano de Ação são padrões do sistema e não podem ser alterados, como: Título do Plano de Ação, Unidade, Prazo, Responsável e Status, conforme imagem abaixo

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Como criar uma template customizada: 

  • Acesse a versão web 
  • No menu superior, clique em Admin
  • Selecione Configurações Gerais e, em seguida, clique em Plano de Ação.

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Na aba Campos a primeira etapa é criar campos desejáveis onde estes podem ser usados em templates diferentes


Ao criar no botão novo campo, você verá a tela de configuração para criar o campo e decidir se ele será obrigatório ou não. Os tipos de campos são: Data, Lista, Moeda, Número e Texto.

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Obs: Não há limites para criação de campos x tipos

Depois de criar os campos necessários, o próximo passo é acessar a aba Templates.

IMPORTANTE: A plataforma oferece, por padrão, um Template Geral do Sistema para clientes que não desejam criar templates personalizados.

Clique no botão novo templateinsira o nome, selecione o(s) formulário(s) que usarão o template personalizado e clique em Continuar.  

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Na próxima etapa, selecione os campos que farão parte do novo template e clique em Continuar.


novo template pa

Na próxima etapa, você irá configurar a nova template utilizando duas colunas:

  • Campos Disponíveis
  • Template do Plano de Ação

Para montar a template, siga estas etapas para configurar os campos do Plano de Ação:

  • Adicionar campos: Arraste os campos da coluna Campos Disponíveis para a coluna Template do Plano de Ação.
  • Remover campos: Arraste os campos indesejados da coluna Template do Plano de Ação de volta para a coluna Campos Disponíveis.

Na coluna Template do Plano de Ação, você pode organizar os campos para melhor usabilidade. Clique e arraste o campo para a posição desejada. Quando terminar, clique em Salvar.

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Os campos padrão da plataforma podem ser ordenados, mas não removidos do template. São eles: Título do Plano de Ação, Unidade, Prazo, Responsável e Status.

IMPORTANTE: Apenas o campo Título do Plano de Ação não poderá ter sua posição alterada na template

ATENÇÃO:

  • As novas templates serão aplicadas apenas aos Planos de Ação criados após a configuração.
  • Planos de Ação existentes continuarão usando os templates vigentes no momento de sua criação.
  • Para que os aplicativos reconheçam as novas templates, será necessário atualizar a sincronização.

 

Conteúdo Exclusivo da Moki
Atualizado em 26/11/2024