Crea Plantillas de Plan de Acción Personalizadas por Formulario (Web)

Con esta funcionalidad, es posible crear plantillas por formularios o grupos de formularios según las necesidades de las auditorías.

Esta funcionalidad permite crear plantillas exclusivas de Planes de Acción por formulario o grupo de formularios según las necesidades de las auditorías, como la ordenación de campos, entre otras opciones como:

• Plantillas personalizadas de Plan de Acción
• Plantillas usadas por Formulario o por grupo de Formularios
• Creación de nuevos campos de los siguientes tipos: Fecha, Lista, Moneda, Número y Texto
• Definición de si los nuevos campos serán o no obligatorios

 

Cómo crear una plantilla personalizada

1. Accede a la versión web.
2. En el menú superior, haz clic en "Admin".
3. Selecciona "Configuraciones Generales" y luego haz clic en "Plan de Acción".

En la pestaña "Campos", el primer paso es crear los campos necesarios que podrán ser utilizados en diferentes plantillas.

Al hacer clic en  , verás la pantalla de configuración para crear el campo y decidir si será obligatorio o no. Los tipos de campos son: Fecha, Lista, Moneda, Número y Texto.

Nota: No hay límites para la creación de campos x tipos.

Después de crear los campos necesarios, el siguiente paso es acceder a la pestaña "Templates".

Haz clic en  , ingresa el nombre, selecciona el/los formulario(s) que utilizarán la plantilla personalizada y haz clic en "Continuar".

En la siguiente etapa, selecciona los campos que formarán parte de la nueva plantilla y haz clic en "Continuar".

En la siguiente etapa, configurarás el nuevo Template utilizando dos columnas:

• Campos Disponibles
• Plantilla del Plan de Acción

Para construir el Template, sigue estos pasos para configurar los campos del Plan de Acción:

• Agregar campos: Arrastra los campos de la columna "Campos Disponibles" hacia la columna "Template del Plan de Acción".
• Eliminar campos: Arrastra los campos no deseados de la columna "Templatedel Plan de Acción" de vuelta a la columna "Campos Disponibles".

En la columna "Template del Plan de Acción", puedes organizar los campos para una mejor usabilidad. Haz clic y arrastra el campo a la posición deseada. Cuando termines, haz clic en "Guardar".

Los campos predeterminados de la plataforma pueden ordenarse, pero no eliminarse de la plantilla. Estos son: Título del Plan de Acción, Unidad, Plazo, Responsable y Estado.