Como Utilizar o gerenciamento de convites e perfis

1. Convites

A funcionalidade Convites permite convidar usuários para acessarem a plataforma. O usuário convidado também pode ser responsável por concluir o próprio cadastro após receber o convite por e-mail, desde que, no momento da criação do convite, sejam preenchidas apenas as informações obrigatórias.

Esse processo pode ser visualizado abaixo.

Após clicar em Convites, selecione a opção Novo Convite — indicada em vermelho na imagem abaixo.

Nessa etapa, você deverá registrar os dados do usuário. É possível preencher todos os campos disponíveis ou apenas os campos obrigatórios, que estão sinalizados com asteriscos vermelhos na imagem. Esses campos são de preenchimento obrigatório para a criação do convite.

Após inserir as informações necessárias, clique em Avançar.




Nasta etapa, serão definidas as permissões do usuário. Nesse primeiro momento, você irá configurar o acesso às funcionalidades do sistema, ou seja, quais opções da plataforma o usuário poderá utilizar.


Nesse momento será apresentada a etapa de liberação de unidades. Basta selecionar as unidades às quais o usuário deverá ter acesso e, após a seleção, clicar novamente em Avançar.

Aqui você poderá liberar os checklists para o usuário, permitindo que ele visualize e execute os checklists atribuídos dentro do sistema. Ao lado de cada checklist, estarão disponíveis as opções de visualizar, avaliar, alterar e aprovar, que devem ser habilitadas conforme a necessidade do usuário.

Também é possível conceder acesso a inventários e fontes de dados, caso o usuário precise dessas permissões. Para isso, após configurar o acesso ao checklist, clique em Avançar, selecione a opção Inventários, avance novamente e, em seguida, selecione a opção Fontes de Dados.

Por fim, clique em Finalizar e Salvar. O convite será gerado automaticamente, e o usuário receberá por e-mail as instruções necessárias para acessar a plataforma e concluir o cadastro.

2. Perfis

A funcionalidade Gerenciar Perfis permite administrar todos os perfis cadastrados no sistema. Os perfis são responsáveis por definir as permissões de acesso dos usuários, garantindo que cada um possa executar apenas as funções compatíveis com seu papel dentro da plataforma.

Ao clicar em Perfil, você terá acesso à opção Gerenciar Perfil. Nessa tela, é possível visualizar e administrar os perfis cadastrados no sistema.

Na coluna Ações, você pode:

• Excluir um perfil que não faça mais parte do sistema ou que não tenha mais utilidade;

• Exportar um relatório com todos os perfis cadastrados;

• Aceder à opção Novo Perfil, utilizada para a criação de um novo perfil de usuário.

A seguir, será apresentado o passo a passo para a criação de um perfil.

Ao selecionar Novo Perfil, você deverá informar o nome do perfil. Em seguida, será necessário configurar manualmente as permissões que os usuários associados a esse perfil terão dentro da plataforma.

Ao clicar na seta da opção Checklists, por exemplo, serão exibidas todas as permissões relacionadas a esse módulo. Você deverá selecionar apenas aquelas às quais o usuário precisa ter acesso. O mesmo processo deve ser repetido para os demais módulos e funcionalidades do sistema.