Como consultar, filtrar e controlar relatórios da Agenda Moki | Guia prático

Acessando a tela de Acompanhamento de Agenda

A tela de Acompanhamento de Agenda permite visualizar todos os compromissos cadastrados no sistema, acompanhar o status e monitorar o andamento das atividades.

Para acessar:

1. Vá ao Menu Principal.

2. Clique em AGENDA.

3. Selecione a opção ACOMPANHAMENTO DE AGENDA.

1. Filtros de Pesquisa

Os filtros ajudam você a encontrar compromissos com mais precisão, usando os seguintes critérios:

• Participantes: filtra pelos usuários envolvidos no compromisso.

• Tipo de compromisso: Avaliação, Reunião, Aviso, Check-in/Check-out, entre outros.

• Período: define o intervalo de datas (início e término).

• Unidade: busca por local ou unidade específica.

• Status: Concluído, Programado, Vencido ou Cancelado.

• Nome do compromisso: busca direta pelo título.

• ID: busca pelo número de identificação do compromisso.

2. Gráficos de Acompanhamento

Os gráficos ajudam a entender o andamento dos compromissos de forma visual e prática:

• Total (Gráfico de Pizza): mostra a proporção de compromissos por status:

  • Concluído → verde

  • Programado → cinza

  • Vencido → vermelho

  • Cancelado → azul

• Tipos de Compromisso: apresenta o percentual de cada categoria de compromisso (ex.: Avaliação, Aviso, Reunião), permitindo identificar quais tipos de atividades demandam mais atenção.

3. Opções de Visualização e Exportação

• Exibir: amplia a visualização do gráfico no modo expandido.
  
  
  
  
• Exportar: gera um arquivo Excel com os dados da agenda.
  

4. Tabela de Compromissos

A tabela exibe todos os compromissos registrados, com as seguintes colunas principais:

 

• ID
  
  
• Status
  
  
• Data e hora de início e término
  
  
• Tipo
  
  
• Formulário
  
  
• Nome do compromisso
  
  
• Participantes
  
  
• Unidade
  
  
• Comentários
  
  

É possível utilizar o campo de busca em cada coluna para refinar os resultados.

5. Ações e Personalização de Colunas

• Ações em lote: permite editar, excluir ou executar outras funções sobre compromissos selecionados.

• Personalização de colunas: escolha quais colunas deseja visualizar ou ocultar, conforme sua necessidade.

• Opções rápidas: Ver Resumo, Ver Compromisso e Excluir Compromisso.

Verificando os Relatórios de Agenda

Para acessar esta tela, clique em Minha Agenda e, em seguida, selecione Relatórios de Agenda.

1. Filtros de Consulta

Nesta seção, é possível configurar os parâmetros para geração do relatório:

• Checklist: escolha o tipo de checklist desejado.
  
  
• Unidade: filtre por unidade específica ou selecione Todas para visualizar um panorama geral.
  
  
• Período: defina o intervalo de datas (exemplo: 01/01/2025 a 31/12/2025).
  
  
• Autor: selecione o autor específico ou mantenha Todos para incluir todas as entradas.
  
  

Após configurar os filtros, clique em OK para gerar o relatório conforme os critérios definidos.

2. Filtros e Colunas do Relatório

Permite personalizar a visualização da tabela de resultados:

• Adicione ou remova filtros arrastando as colunas para a área de construção da tabela.
  
  
• Colunas disponíveis:
  
  
  • Executado
    
    
  • Status
    
    
  • Alerta aos Participantes
    
    
  • Aviso
    
    
  • Anexos
    
    
  • Descrição
    
    
  • Conclusão
    
    
• Utilize os ícones de funil (🔽) ao lado dos títulos para aplicar filtros adicionais.
  
  
• Organize a exibição por tipo de compromisso, unidade, ano, mês e dia.

3. Opções de Visualização

• Exibir seletor de campos: adicionar novos filtros à tabela.

• Exportar: gerar o relatório em formato Excel para análises externas.
  
  

4. Tabela de Resultados

Exibe os dados de acordo com os filtros aplicados, organizados por tipo de compromisso e checklist.

Colunas principais:

• Compromissos – ID: número de registros por tipo de compromisso.
  
  
• Checklist: quantidade de checklists associados ao compromisso.
  
  
• Total Geral: soma total por categoria.
  
  

Exemplo:

• “ASSOCIAR A CHECKLIST” → 6 resultados.
  
  
• “AVALIAÇÃO” → 9 resultados.
  
  
• Total geral: 15.
  
  

5. Exibição Personalizada

Na opção EXIBIR, é possível escolher o formato de visualização desejado:

• Tabela Dinâmica
  
  
• Gráficos
  
  

  
  Dica Moki

  Usar filtros e relatórios regularmente ajuda você a identificar gargalos, acompanhar o progresso das equipes e manter a operação sob controle tudo em tempo real.